Sie haben bereits Erfahrung im Estate Planning bzw. Generationenmanagement und möchten Ihre Kompetenz im Wachstumsraum am westlichen Bodensee aktiv einbringen?
Dann nutzen Sie jetzt Ihre Chance und bewerben Sie sich.
Zur Verstärkung unseres Teams und zum regionalen Ausbau unseres Dienstleistungsangebots suchen wir einen engagierten und fachlich versierten Estate Planner (m/w/d), der unsere anspruchsvollen Mandanten ganzheitlich bei der Vermögens- und Nachfolgeplanung begleitet.

Ihre Aufgaben:

• Beratung unserer vermögenden Kundinnen und Kunden bei der strukturierten Planung ihrer Vermögens- und Nachfolgegestaltung
• Identifizierung steuerlicher, rechtlicher und organisatorischer Gestaltungsmöglichkeiten sowie Unterstützung bei Themen wie Stiftungen, Schenkungen und Vermögensübertragungen
• Entwicklung individueller Lösungen und Aufzeigen von Optimierungspotenzialen für eine erfolgreiche Vermögensnachfolge
• Einführung neuer Impulse für Prozesse, Angebote und die strategische Ausrichtung unseres Geschäftsfelds Estate Planning zur aktiven Gestaltung der Zukunft unseres Bereichs

Das bringen Sie mit:

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation, ergänzt durch eine Weiterbildung im Bereich Estate Planning oder Financial Planning, ein Studium oder eine bankfachliche Zusatzqualifikation
• Mehrjährige Erfahrung im Private Banking, in der Vermögensberatung oder in verwandten Bereichen
• Bereitschaft, Kunden im Team gemeinsam mit den verantwortlichen Kundenberater*innen zu begleiten
• Fundierte Kenntnisse in der Vermögens- und Nachfolgeplanung
• Ausgeprägte Kommunikations- und Moderationskompetenz sowie die Fähigkeit, komplexe Themen verständlich und sensibel zu vermitteln
• Empathie, Fingerspitzengefühl und ein sicheres Auftreten – insbesondere in emotional anspruchsvollen Situationen

Wir bieten Ihnen

• Ein dynamisches und zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld
• Eine teamorientierte Arbeitsatmosphäre mit ständigem Wissensaustausch
• Förderung von Eigenverantwortung und selbstständigem Arbeiten
• Attraktive Benefits wie flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und 30,5 Tage Urlaub
• Vielfältige Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
• Betriebliche Altersvorsorge und Mitarbeitervergünstigungen
• Angebote wie z.B. Job-Rad, Job-Ticket und EGYM-Wellpass

Auf zu neuen Horizonten - werden Sie Teil unseres engagierten Teams!

Die Volksbank Bodensee-Oberschwaben ist eine feste Größe im Wirtschaftsleben der Region Bodensee-Oberschwaben mit über 650 Mitarbeitenden und einer Bilanzsumme von 5 Mrd. Euro.

Bei uns stehen die Menschen im Mittelpunkt – als genossenschaftliche Bank gestalten wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Mitarbeitenden die Zukunft unserer Region.
Sicherheit und Vertrauen sind die Basis unseres Handelns – für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für unser Team.
Wir schätzen Authentizität: Bei uns dürfen Sie so sein, wie Sie sind – wir setzen auf offene Kommunikation, ehrliches Miteinander und gegenseitigen Respekt.
Und wir suchen Menschen mit Gestaltungswillen, die Dinge nicht nur verwalten, sondern mit frischen Ideen und Eigeninitiative verändern wollen.

Bewerben Sie sich jetzt und werden Teil eines regionalen, innovativen Unternehmens, das Ihre Entwicklung fördert und Ihre Leistungen wertschätzt. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und darauf, gemeinsam mit Ihnen unsere Region zu stärken!

Magdalena Erhardt

0753120002604

• magdalena.bedner@vb-bo.de