Senior Spezialberater Wealth Planning (d/m/w) Berlin

Job Description:

Über den Bereich

In der Privatkundenbank bündelt die Deutsche Bank ihre Expertise im Privatkundengeschäft in einem Geschäftsbereich – mit den Marken Deutsche Bank und Postbank als Marktführer in Deutschland und einem globalen Netzwerk, die das Geschäft der Bank mit vermögenden Kund*innen weltweit sowie mit Privatkund*innen und kleinen bis mittelgroßen Unternehmen umfasst.

In ihrem Heimatmarkt Deutschland wie auch international bietet die Privatkundenbank ihren Kund*innen hochwertige Finanzdienstleistungen aus einer Hand – von umfassenden Angeboten für Privatkund*innen über die Betreuung anspruchsvoller Unternehmer und ihrer Familien bis hin zu Lösungen für kleinere und mittelgroße Unternehmen in wichtigen Märkten der Eurozone.

Die Privatkundenbank ist neben der Unternehmensbank, der Investmentbank und dem Asset Management mit ihrem Vermögensverwalter DWS eine der vier Geschäftsbereiche des Deutsche-Bank-Konzerns. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank mit globalem Netzwerk und fest verwurzelt in Europa.

Wir führen unser Wealth Management in Deutschland mit dem Ziel, die unangefochtene, führende Privatkundenbank in Deutschland zu sein. Wir sind Marktführer und sehen aufgrund unserer ausgezeichneten Stellung im Markt, der großen Qualität unserer Mitarbeiter*innen und unserer breiten Angebotspalette weiteres Wachstumspotential. Zusätzlich stärken wir die Zusammenarbeit mit unserer Unternehmensbank, um Unternehmer*innen – privat und geschäftlich – zu bedienen. Für außerordentlich vermögende Kund*innen treten wir dabei mit der im Markt führenden Marke Deutsche Bank Wealth Management auf.

Wir streben eine „Culture of Excellence“an.

Die Einheit Wealth Planning/Wealth for Generations innerhalb von Wealth Management umfasst den Bereich Wealth Planning mit einem ganzheitlichen Blick auf (sehr) komplexe Vermögensstrukturen wohlhabender Kunden sowie den Bereich Wealth for Generations (Vermögen für Generationen) mit einem Fokus auf standardisierte Produktlösungen zum Vermögensübergang (z.B. Stiftungen, Testamentsvollstreckungen).

Ihre Aufgaben

• Als Spezialist verantwortlich für die Analyse und Strukturierung sehr komplexer Vermögensverhältnisse (inkl. Immobilien, Wertpapieren, Beteiligungen, etc.) für unsere wohlhabenden Wealth Management-Kunden

• Bewertung von Chancen & Risiken der bestehenden Vermögensallokation (z.B. Simulation von Szenarien)

• Entwicklung langfristiger Finanz- und Nachfolgepläne gemeinsam mit unserem Kunden

• Unterstützung bei der steuerlichen Optimierung von Vermögensstrukturen (ausschließlich in Zusammenarbeit mit dem Steuerberater des Kunden)

• Erstellung einer komplexen Strategie zur Altersvorsorge, Ruhestands- und Nachfolgeplanung (auch in Zusammenarbeit mit dem Spezialberater Vermögen für Generationen)

• Koordinierung interner und externer Experten (z. B. Spezialberater, Steuerberater, Anwälte, Notare)

• Enge Kundenbegleitung im Rahmen von Unternehmensnachfolgen

• Stärkung vertrauensvoller Kundenbeziehungen in enger Zusammenarbeit mit dem Relationshipmanager sowie eigeninitiativer Netzwerkausbau innerhalb der Region sowie extern/durch Empfehlungen

• Selbstständige Planung und Durchführung von Kunden- und Mitarbeiterveranstaltungen zum Thema Wealth Planning

Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen

• Langjährige Erfahrung im strategischen UHNW-Sektor sowie im Wealth Management

• Abgeschlossenes Studium in BWL, VWL, Finanzwirtschaft, Wirtschaftsrecht oder vergleichbar

• Langjährige Erfahrung in der Beratung von sehr vermögenden Privatkunden sowie ausgeprägte Kenntnisse im Steuerrecht, Erbrecht und Gesellschaftsrecht

• Zertifizierungen wie CFP®, CFA®, Estate Planner (STEP) von Vorteil

• Stark vorhandenes analytisches und strategisches Denkvermögen

• Ausgeprägte und stark verkäuferische Fähigkeiten und eine sehr hohe Kundenorientierung

• Aufgrund von Expertise kontinuierliche Neukundengewinnung

• Vorbildfunktion und Sicherstellung von Qualität im Kundenkontakt mit zugehörigen Verhaltensankern

• Souveränes, routiniertes, kompetentes und freundliches Auftreten in Gesprächen mit Mitarbeitenden

• Tiefes Verständnis der Finanzregulierung und der Compliance-Anforderungen, um den rechtlichen Rahmen einzuhalten

• Bereitschaft, innerhalb von Deutschland zu reisen

• Ausgeprägte Kenntnisse in den MS Office Anwendungen

• Sehr gute Kommunikationsfähigkeit in Englisch und Deutsch in Wort und Schrift

• Ein hohes Maß an Diskretion, Verantwortungsbewusstsein und Empathie sind eine Selbstverständlichkeit

Was wir Ihnen bieten

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.

• Emotional ausgeglichen
  Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.

• Körperlich fit
  Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.

• Sozial vernetzt
  Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.

• Finanziell abgesichert
  Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihre Recruiter / Ihre Recruiterin zu.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Melanie Klopsch gerne zur Verfügung.

Kontakt Melanie Klopsch: + 49 ( 0) 30 3407-2861

We strive for a culture in which we are empowered to excel together every day. This includes acting responsibly, thinking commercially, taking initiative and working collaboratively.

Together we share and celebrate the successes of our people. Together we are Deutsche Bank Group.

We welcome applications from all people and promote a positive, fair and inclusive work environment.