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Vermögen nur reporten? Uns ist das zu wenig.

Vermögen verstehen. Zusammenhänge erkennen. Perspektiven entwickeln

Bei uns ist Vermögenscontrolling mehr als die Erstellung von Reports. Sie schaffen die Grundlage für fundierte Analysen und Entscheidungen und lernen Schritt für Schritt die Themen kennen, die unsere Mandanten bewegen.

Die Erdmann Gruppe verbindet Vermögensberatung, Family Office, Investmentanalyse und Datenkompetenz. Seit 25 Jahren gewachsen, betreuen wir heute deutschlandweit Mandate. Kurze Wege, direkter Austausch und ein breiter Blick auf Vermögen prägen dabei unsere Arbeit.

Für Bankkaufleute und finanzwirtschaftliche Fachkräfte mit Interesse an Kapitalmärkten und Vermögensberatung

Vermögenscontrolling & Investment Reporting (m/w/d)
Analyse / Mandantenkontakt / Entwicklungsperspektive im Family Office
Vollzeit / Unbefristet / Iserlohn

Ihre Aufgaben

• Vermögensdaten erfassen, abstimmen und plausibilisieren sowie Investmentreportings erstellen
• Vermögensstrukturen, Performance und Risiken analysieren
• Analysen und Entscheidungsgrundlagen für Mandanten und Beratung vorbereiten
• im direkten Austausch mit Mandanten, Banken und Partnern arbeiten und unsere Prozesse aktiv weiterentwickeln

Ihre Entwicklung bei uns.

Sie starten im Vermögenscontrolling und Investment Reporting. Mit wachsender Erfahrung übernehmen Sie zunehmend Verantwortung in der Investmentanalyse, der Mandantenbetreuung und weiteren Aufgaben im Family Office.

Wir unterstützen Ihre fachliche Entwicklung durch eine strukturierte Einarbeitung, gezielte Weiterbildung und wenn es passt auch bei einem berufsbegleitenden Studium

Wir suchen Menschen, deren Verständnis nicht bei "erledigt" endet, sondern die irgendwann sagen

"Fertig, aber mir ist aufgefallen.....!"

Dann wird aus Reporting Analyse und aus Bearbeitung echtes Verständnis

Das bringen Sie fachlich mit.

• eine abgeschlossene Bankausbildung oder eine vergleichbare kaufmännische bzw. finanzwirtschaftliche Qualifikation
• Interesse an Kapitalmärkten, Vermögensstrukturen und wirtschaftlichen Zusammenhängen
• analytisches Denken, sorgfältiges Arbeiten und Freude daran, komplexe Sachverhalte verständlich aufzubereiten
• erste Erfahrung mit Wertpapieren, Reporting oder Vermögensstrukturen ist von Vorteil, in unsere Prozesse arbeiten wir Sie strukturiert ein

Das ist uns persönlich wichtig.

• Neugier und Eigeninitiative
• Verlässlichkeit und Genauigkeit
• Freude am Austausch im Team, Mandanten und Marktpartnern
• der Wunsch, nicht nur abzuarbeiten, sondern Zusammenhänge zu verstehen

Das bieten wir Ihnen.

Vergütung
Vergütung orientiert sich am Banktarifvertrag (TG 5) inklusive 13. Monatsgehalt
erfolgsabhängige Sonderzahlung
Weiterbildung
gezielte Fortbildung und Unterstützung eines berufsbegleitenden Studiums
Sicherheit
unbefristete Festanstellung
strukturierte und zielgerichtete Einarbeitung
Freizeit
30 Tage Urlaub
24. und 31. Dezember frei
flexible Arbeitszeiten
Perspektive
wachsende Verantwortung
Gestaltungsspielraum
Extras
Bike-Leasing
steuerfreier monatlicher Sachbezug
ergonomischer Arbeitsplatz

Neugierig geworden? Wir freuen uns auf Sie!

Sie möchten mehr über die Position erfahren oder sich direkt bewerben? Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Für Fragen steht Ihnen Frau Miriam Richter gerne persönlich zur Verfügung.

Erdmann Financial Management GmbH
Frau Miriam Richter
Telefon: +49 2371 919 59 26
Email: m.richter@erdmanngmbh.de

Erdmann Financial Management GmbH, Westfalenstr. 41, 58636 Iserlohn