Specialist (m/w/d) Operations & Wertpapierabwicklung

Specialist (m/w/d) Operations & Wertpapierabwicklung Festanstellung, Vollzeit · Pullach (Zentrale)

Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum. Seit der Firmengründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuverlässiger Partner privater und institutioneller Kunden kontinuierlich ausgebaut. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt.

IHRE AUFGABEN

• Bearbeitung von Kundenanfragen zu bestehenden Depots (schriftlich und telefonisch)
• Erfassung, Prüfung und Freigabe von Wertpapieraufträgen, insbesondere im Aktienhandel, gemäß definierter Prozesse
• Überwachung des Orderlaufs sowie Abstimmung mit der depotführenden Bank bei Rückfragen oder Abweichungen
• Durchführung regelmäßiger Kontrollhandlungen (z.B. regulatorische Pflichtkontrollen, Vier-Augen-Prinzip, Plausibilitätsprüfungen)
• Entgegennahme und Bearbeitung von Kundenbeschwerden
• Bearbeitung von Nachlassfällen einschließlich Prüfung und Verarbeitung aller relevanten Unterlagen
• Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Recht und weiteren zentralen Fachbereichen
• Pflege von Kunden- und Depotstammdaten im CRM-System
• Übernahme allgemeiner administrativer Tätigkeiten im Tagesgeschäft
• Mitwirkung bei der Optimierung und Weiterentwicklung digitaler Prozesse in einer modernen Online-Vermögensverwaltung

IHR PROFIL

• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann oder eine vergleichbare kaufmännische Ausbildung im Finanzdienstleistungsumfeld
• Berufserfahrung in einem oder mehreren der folgenden Bereiche von Vorteil:
  • Wertpapierabwicklung
  • Backoffice bzw. Sachbearbeitung in Banken, Vermögensverwaltungen oder Fintechs
• Strukturierte, systematische und zuverlässige Arbeitsweise
• Hohe Sorgfalt und ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, insbesondere im Umgang mit sensiblen Vorgängen
• Gutes Organisationsvermögen sowie Eigeninitiative
• Teamfähigkeit und Freude an der Arbeit in digitalen Prozessen
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Sicherer Umgang mit MS Office
• Erfahrung mit CRM-Systemen sowie Grundkenntnisse im Wertpapierbereich sind wünschenswert

DAS BIETEN WIR

• Onboarding & Entwicklung: Intensive Einarbeitung, regelmäßige Mitarbeitergespräche und zahlreiche Weiterbildungs- sowie langfristige Entwicklungsmöglichkeiten
• Vergütung & Benefits: Attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote (Corporate-Benefits, bezuschusstes JobRad, stark reduziertes Deutschlandticket-Job), ein Betriebsrestaurant am Firmenstandort und regelmäßige kostenfreie Mittagsverpflegung
• Teamspirit: Es erwartet Dich ein tolles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird
• Hands-On Mentalität: Freude und Motivation am Mitgestalten, Handlungsfähigkeit, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten (bis zu 2 Tage pro Woche)